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Insight Sales: passo a passo para usar a plataforma

Em vendas contamos com uma infinidade de indicadores, como MQLs, SQLs, Oportunidades, MRR, ARR, ACV, LTV, CAC, e muitos outros KPIs que te ajudam a evoluir no seu comercial.

 

Realizar a gestão de todos esses indicadores é um trabalho complexo que pode levar um bom tempo até ganhar uma escalabilidade na rotina comercial.

 

Parece cansativo, não? Não seria ótimo realizar todo esse trabalho em menos de 1 minuto? É exatamente isso que a Insight Sales faz.

Quer entender melhor? Vamos lá!

 

Quais indicadores a Insight Sales acompanha?

No dashboard da Insight Sales, é possível acompanhar de forma dinâmica e simples:

 

MQLs (Marketing Qualified Lead)

SQLs (Sales Qualified Lead)

Oportunidades

Receita em aberto

Novas receitas do processo

Ciclo de vendas

Ticket médio

 

É possível também realizar análises comparativas entre períodos, funis e membros da equipe.

 

Insight Sales I Desktop
Insight Sales I KPIs

Também é possível avaliar de qual das etapas vieram os Losts (negócios perdidos) do funil de vendas.

 

Insight Sales I Análise de Lost

A partir daí, você entenderá o que deve ser melhorado, o que está dando certo, e muito mais.

 

Esses indicadores são mostrados em tempo real, a partir da integração em poucos segundos com os CRMs!

 

Como adicionar membros da equipe

Dentro da Insight Sales, os administradores podem adicionar membros e criar equipes de forma bem simplificada.

Insight Sales I Usuários

Ao clicar no botão (+), o administrador pode adicionar funcionários, criar e organizar uma equipe, definir o nome dessa equipe, cadastrar o gestor e o seu email.

 

Insight Sales I Equipes
Insight Sales I Nova equipe

Após clicar em salvar, o usuário irá no + dentro da card da equipe e selecionará os nomes dos membros da equipe, seus respectivos emails e definirá o seu cargo (pré-vendas ou vendas).

 

Fora da opção Adicionar Em Lote, existe o limite de 5 membros do time que podem ser adicionados por vez.  

 

Insight Sales I Adicionar membro

Como adicionar Funis de Vendas

Na opção funis, basta clicar no (+), digitar o nome do funil, clicar no Ativo, caso ele seja utilizado e depois em OK.

 

Insight Sales I Funis
Insight Sales I Funis ativos

Como funcionam as integrações

Insight Sales I Integrações

Os usuários do Hubspot, Pipedrive e Piperun já conseguem utilizar a integração nativa com a Insight Sales garantindo uma avaliação de indicadores correta e em tempo real. Para CRMs com API aberta, conseguimos fazer a integração via Zapier.

 

O passo a passo para realizar as integrações é bem simples. Primeiro, o usuário vai em integrações e escolhe qual conta de CRM quer conectar com a Insight em Contas Conectadas.

 

Insight Sales I Meu perfil

Ao clicar em adicionar conta, ele tem a opção de escolher entre Hubspot, Pipedrive, Piperun  ou Zapier ( a opção que conecta com diversos CRMs de API aberta).

 

Insight Sales I Adicionar conta

Após selecioná-los, basta clicar em conectar que a integração já se torna ativa, sem a necessidade de nenhum desenvolvedor conectando as APIs.

 

Insight Sales I Adicionar conta - passo 2

Em seguida, o usuário irá em Integrações e irá clicar em Adicionar Integração.

 

Insight Sales I Adicionar integração

Agora vem a etapa mais simples. Basta ele escolher o CRM que foi conectado (é possível ter integrações simultâneas com todos), escolher qual funil ele criou dentro da Insight que será parametrizado com o funil do CRM.

 

Ao escolher, basta parametrizar as etapas com os indicadores corretos e salvar a integração. É possível também conectar mais de um funil do CRM com apenas um da Insight, unificando os resultados de funis de Outbound, Inbound, pré venda em uma única visualização.

 

Insight Sales I Nova integração

Depois de realizar essa etapa, a Insight importará todos os dados para gerar a visualização dos indicadores de vendas organizados, mesmo os de anos anteriores. Desta forma, é possível ter até os indicadores passados sem muito esforço.

 

Agora, basta o usuário atualizar o CRM que a Insight irá interpretar e organizar os indicadores.

 

Prontinho!

Qualquer dúvida, estamos à disposição!